培养目标：培养具有良好职业道德和必备专业知识的投资理财客户经纪人、投资理财顾问，在证券公司、保险公司及其他金融及非金融机构从事投资理财产品策划推广、企业投融资决策、个人理财规划与咨询服务等工作，具备产品营销、理财规划和方案设计的能力。
主干课程：基础会计、纳税实务、Excel在财务中的应用、货币银行原理与实务、证券投资原理与实务、证券经纪人营销实务、保险原理与实务、个人理财、公司理财、投资理财综合实训等。
职业面向：主要面向金融行业，从事银行、证券、期货、信托等金融机构、小额贷款公司等准金融机构、各类投资公司等的投资理财产品策划推广、企业投融资决策、个人理财规划与咨询服务等相关工作。